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[买入评级]电子行业投资策略:创(新)对零组件意义更重大,从【反摩尔

发布日期:2017-4-3 来源:http://www.billschicken.com/ 作者:hmwseo

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创(新)对零组件意义更重大,从“反摩尔定律”说起摩尔定律大家耳熟能详,如果换个角度来看,当前时点上施密特de“反摩尔定律”对于零组件公司de意义:一家it公司如果在|今天卖掉禾口18个月前等量de、同木羊de产品,它de营业额就要降一半。假如没有创(新),苹果出货量维持在|2亿级别三年多时间里,恐怕相应供应链日子不好过。因[为]我们de理解是过去三年苹果主要通过尺寸魔法,把手机足艮随安卓做大屏化,本质上很多零组件升级并不是特别大。倘若没有过去三年国内手机厂商崛起,变向把三星等国外厂商供应链本土化,开启13年之后de第二个数量红利,这些龙头厂商很难维持过去这几年de高速增长。我们看好供应链de三年中兴,背后逻辑在|于因[为]iphonede产品属性中兼具科技品与消费品特点,从iphonede产品下一步定位出发来看,提高整体价位带相比在|当前2亿出货规模上[进]一步增加出货,更容易帮助苹果达成收入增长目标。与过去三年大屏化所不一木羊de是,当前时点上更高价位带de定位需要组件创(新)升级de支持,除(了)标准品组件,消费电子零组件类似项目制(一个生命周期内从设计到大规模量产,且要控制成本),龙头公司de工程能力、短时间内良率爬坡水平、以及此前de技术路线储备成[为]胜出de要件,这是我们持续看好龙头de原因。而iphone8de创(新)对于安卓阵营中线来看,也会有积木及意义。除(了)苹果asp平均上移给国内手机厂商向更高价位带迁移提供价格空间外,零组件上de苹果de引导意义也将给出未来3年de升级方向。供应链企业而言,除(了)参与iphone8de领导者组件价格升级红利之外,也会看到将来国内手机相应渗透de数量红利。而且国内手机过去三年de成长(5亿级别),渗透曲线将[进]一步变陡,整体拉高增长中枢。总结来看,白马方面,除(了)我们此前重点推荐de大族激光、信维通信、长盈精密、德赛电池、立讯精密、安洁科技之外,我们也看好欧菲光、欣旺达、东山精密、水晶光电、蓝思科技、歌尔股份在|(新)一轮创(新)周期中de表王见。变局中,iphone产业链价值有望重(新)分配,我们看好部分公司在|苹果(新)创(新)周期内迎来从“0到1”或者“量变到质变”de成长机会,分享电子(新)周期红利,实王见公司整体成长de升级换挡,包括得润电子、国光电器、超声电子、依顿电子、艾华集团、科森科技。风险提示行业景气度下滑de风险;原材料价格大幅上升de风险□.许.兴.军./.王.亮 .广.发.证.券.股.份.有.限.公.司


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